In the Flesh - Z masa a kostí

Voyager najde uprostřed Delta kvadrantu zařízení, které vysílá slabé signály Federace. Tuvok s Chakotayem jdou na průzkum a jaké je jejich překvapení, když najdou dokonalou simulaci velení Hvězdné Flotily v San Franciscu. Chakotay se tam seznámí s komandérem Valerií Archer a zjistí, že simulace je plná cizinců, kteří se učí vystupovat jako lidé. Když se s Tuvokem vrací zpět na Voyager, jsou zadrženi jedním praporčíkem. Aby je neprozradil, vezmou jej sebou na palubu. Na Voyageru se cizinec raději zabije, než by si nechal vzít vzorek DNA. Po jeho smrti provede Doktor buněčnou regresi a z člověka se náhle stane příslušník druhu 8472. Aby získali více informací o tom, co se tam dole děje, rozhodne se Chakotay jít na smluvenou schůzku s Valerií. Vše jde jako po másle až do chvíle, kdy se Chakotay rozhodne odejít. Valerie ho chce na rozloučení políbit. Komandér je z prvu proti, ale nakonec se neubrání. Valerie využije jejich kontaktu, aby mu rukou setřela z obličeje vzorek DNA. Podle něj pak pozná, že je skutečný člověk z masa a kostí. Krátce nato je Chakotay chycen a zajat. Na Voyageru mezitím vyzbrojují všechny torpéda hlavicemi s borgskými nanosondami. Janewayová si pak zaletí vyzvednout svého prvního důstojníka a díky své diplomacii se jí povede domluvit schůzku se zástupci rasy 8472. V konferenčí místnosti Voyageru pak zjistí, že 8472 chtěli proniknout na Zemi a zjistit, zda proti nim Federace nechystá útok. Mají totiž z lidí strach. Vše se nakonec vysvětlí a 8472 slíbí, že udelají vše pro to, aby přesvědčili své vůdce, že jim z řad Federace žádné nebezpečí nehrozí.